以下の分類に沿って足元の状況を整理しました。
①長期積み立て投資(完全ほったからし)
③キャピタルゲイン投資
いまの取得額、割合(ポートフォリオ)、評価損益は以下の通り(為替はSBIに出ていた本日のレートで換算)。カッコ内は割合。
①長期積み立て投資(完全ほったからし):239,094円(2.8%)、NA
②インカムゲイン投資(ほぼほったからし):1,468,030円(17.1%)、▲11,869円
③キャピタルゲイン投資:6,868,488円(80.1%)、▲1,427,072円
評価損が拡大中。。まずい。。
インベスター猫は個別株のキャピタルゲイン投資にセンスがないということで、今後の方針は下記です。
①長期積み立て投資(完全ほったからし):1475とVOOのETFを毎月約20万円積み立て投資。
②インカムゲイン投資(ほぼほったからし):時折買い増し。今はLQD/HDVの二つのETFを保有。今後、金額/種類ともにもう少し増やしていきたい。2-3カ月に一度、30-50万程度積み増していきたい。
③キャピタルゲイン投資:米国株/日本株合計で8百万円(取得額)の範囲内で運用しようと思います。まずは現在の保有株の反転を祈るばかりです。